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7月12日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布“2019年全球涂料100强企业排行榜”(2019 Global Paint Companies Top 100)。榜单汇聚了全球涂料工业最出色的企业。榜单的范围遍及全球,上榜企业来自26个国家和地区。
100强榜单一年推出一次,是对全球大型涂料企业按前一年销售收入进行排名,今年已是《涂界》连续第五年发布此榜单。销售收入只针对公司涂料业务,数据来源于上市公司年度报告、企业调查、媒体报道、研究报告等,时间年限为2018年度(部分企业截止时间为2019年3月31日)。
上榜企业占全球份额61.72%
榜单显示,PPG工业以153.74亿美元的营收居全球首位,;宣伟(Sherwin-Williams)则以145.536亿美元营收位列全球第二;阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)继续保持全球前三,以106.02亿美元抢得榜眼位置;
此外,值得关注的是百色熊(Behr)涂料以23亿美金的销售额,抢占第十,脱颖而出。
从经营收入来看,今年全球涂料100强企业累计销售收入达到了1098.607亿美元,较去年增长了3.64%。今年上榜公司的年营收门槛为1.284亿美元,较去年下滑了5.16%。
数据显示,2018年全球涂料总产量约6615万吨,销售收入约1780亿美元。今年全球100强企业累计销售收入占全球总收入的61.72%,较去年上升了6点77个百分点。
从销售收入来看,今年全球前10强企业总销售收入达到693.441亿美元,比去年增加34.362亿美元,同比增长5.21%;占全球总销售收入的38.96%,较去年上升了4点84个百分点;占今年榜单总销售收入的63.12%,较去年上升了零点94个百分点。
2019年全球涂料100强企业排行榜区域分布情况
国家 数量(家) 累计销售额 占比 平均销售额
中国 19 58.607亿美元 5.335% 3.085亿美元/家
美国 17 468.874亿美元 42.68% 27.581亿美元/家
德国 15 106.424亿美元 9.690% 7.095亿美元/家
日本 13 133.475亿美元 12.15% 10.267亿美元/家
韩国 6 30.315亿美元 2.759% 5.053亿美元/家
从实力来看,中国虽然上榜企业数量最多,但综合实力较弱。中国上榜企业数量19家,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。
美国上榜企业数量17家,累计销售收入高达468.874亿美元,占榜单总收入42.68%,平均每家企业销售收入为27.581亿美元。其中,美国平均每家企业的销售收入是中国的约9倍。
此外,德国上榜企业数量15家,累计销售收入为106.424亿美元,平均每家企业销售收入为7.095亿美元;日本上榜企业数量13家,累计销售收入133.475亿美元,平均每家企业销售收入为10.267亿美元;韩国上榜企业数量6家,累计销售收入30.315亿美元,平均每家企业销售收入为5.053亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业销售收入均高于中国。
从整体来看,中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地,行业集中度偏低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。
从数据反映来看,全球前10位涂料公司占全球份额仅为38.96%,意味着全球涂料市场整合并购还有很大空间,集中度还有待提高。可以预计的是,未来全球范围内的整合并购将会继续,而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。(改编转发于涂界)
以下为2019全球涂料100强企业完整榜单
排名 企业名称 国家/地区 销售额(亿美元)
1 PPG Industries(PPG工业) 美国 153.740
2 Sherwin-Williams(宣伟) 美国 145.536
3 AkzoNobel(阿克苏诺贝尔) 荷兰 106.020
4 Nippon(立邦) 日本 54.880
5 RPM(立帕麦) 美国 53.216
6 Axalta(艾仕得) 美国 46.697
7 BASF(巴斯夫) 德国 44.165
8 Kansai(关西涂料) 日本 38.637
9 Asian Paints(亚洲涂料) 印度 27.393
10 Behr(百色熊) 美国 23.157
11 Sika(西卡) 瑞士 21.631
12 Jotun(佐敦) 挪威 20.281
13 Hempel(海虹老人) 丹麦 15.417
14 DAW(卡普乐尔) 德国 14.891
15 KCC(金刚化工) 韩国 14.569
16 Dulux Group(多乐士集团) 澳大利亚 13.459
17 Wendel Group 法国 10.497
18 Berger Paints(伯爵涂料) 印度 8.771
19 Benjamin Moore(本杰明摩尔) 美国 8.743
20 Shawcor(肖可) 加拿大 8.438
21 SKK(四国化研) 日本 8.422
22 Chugoku (中涂油漆) 日本 7.996
23 Parex Group(派丽集团) 法国 7.927
24 Carlisle(卡莱尔) 美国 7.525
25 Oriental Yuhong(东方雨虹) 中国 6.688
26 Beckers Group (贝格集团) 德国 6.577
27 Tikkuril(迪古里拉) 芬兰 6.431
28 Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) 美国 6.256
29 ALTANA Group(阿尔塔纳集团) 德国 6.162
30 XJ Paint(湘江涂料) 中国 6.082
31 Brillux(巴厘岛化学) 德国 5.727
32 STO Group(申得欧) 德国 5.646
33 DNT Paint(迪恩特) 日本 5.517
34 SKShu(三棵树) 中国 5.230
35 ARDEX Group(亚地斯集团) 德国 5.174
36 National Paints(国家涂料) 约旦 5.042
37 TOA Group 泰国 5.038
38 Noroo(纳路) 韩国 4.789
39 Carpoly (嘉宝莉) 中国 4.721
40 Samhwa Paint(三和涂料) 韩国 4.674
41 Teknos Group(泰克诺斯) 芬兰 4.673
42 Dowill(德威涂料) 中国 4.384
43 Mankiewicz(美凯维奇) 德国 4.043
44 Aegion 美国 3.937
45 AZZ 美国 3.894
46 IVM Group 意大利 3.781
47 Musashi(武藏) 日本 3.701
48 ChenYang(晨阳) 中国 3.675
49 Tiger Coatings(老虎涂料) 奥地利 3.379
50 Zhanchen(展辰) 中国 3.359
51 FUJIKURA KASEI(藤仓化成) 日本 3.329
52 Betek Boya(彼泰克) 土耳其 3.158
53 Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) 菲律宾 3.017
54 Kelly-Moore(凯利摩尔) 美国 2.958
55 BADESE(巴德士) 中国 2.937
56 Valmont 美国 2.867
57 W?rwag(沃尔瓦格) 德国 2.841
58 Cloverdale Paint(克洛弗代尔) 加拿大 2.840
59 Flugger Group(福乐阁) 丹麦 2.783
60 Tambour(滚筒) 以色列 2.736
61 CIN Group(赛涅) 葡萄牙 2.726
62 Lanco Paint(蓝蔻涂料) 美国 2.710
63 Lehua Group(乐化集团) 中国 2.697
64 Renner Herrmann(伦纳 赫尔曼) 巴西 2.632
65 Yung Chi(永记造漆) 中国台湾 2.620
66 Meffert AG(梅菲特) 德国 2.601
67 Asia-paint(亚士创能) 中国 2.426
68 Ace Paint(艾斯涂料) 美国 2.425
69 Pintuco(拼涂可) 哥伦比亚 2.358
70 Bauhinia Paint(紫荆花涂料) 中国香港 2.336
71 Yasar(雅茨) 土耳其 2.329
72 Kangnam Jevisco(江南载福) 韩国 2.311
73 Grebe Holding(格里比) 德国 2.224
74 Rock Paint(岩石涂料) 日本 2.181
75 Whitfor(华福) 美国 2.154
76 SKS Paint(三凯社) 韩国 2.104
77 Mipa Group(米帕) 德国 2.016
78 Nihon Tokushu Toryo(特殊涂料) 日本 1.917
79 M?der Group 法国 1.913
80 Kikusui Chemical(菊水化学) 日本 1.906
81 Chokwang Paint(朝光涂料) 韩国 1.868
82 Taiho Paint(大宝化工) 中国 1.840
83 Shinto(神东) 日本 1.824
84 Clivia Group(君子兰集团) 中国 1.817
85 Kapci(卡弛) 埃及 1.805
86 Diamond Vogel(钻石涂料) 美国 1.773
87 Frei Lacke(斐拉克) 德国 1.741
88 Goldfish Group(金鱼集团) 中国 1.697
89 Daikin Paint(大金涂料) 日本 1.682
90 Lanling Group(兰陵集团) 中国 1.647
91 Maydos(美涂士) 中国 1.584
92 QiLu Paint(齐鲁漆业) 中国 1.583
93 ?nie?ka Group 波兰 1.558
94 Dold Group 瑞士 1.527
95 Natoco(耐涂可) 日本 1.483
96 ICA Group 意大利 1.352
97 ADLER Lacke 德国 1.317
98 Hemmelrath(海默拉特) 德国 1.299
99 Tnemec Paint 美国 1.286
100 Daoqum Chemical(大桥化工) 中国 1.284
说明:排名基于2018年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品等业务)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
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