中德证券助力上海城投完成第一期15亿元优质主体企业债券发行

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近日，中德证券作为联席主承销商成功完成了2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券的发行工作。本期债券的发行规模为15亿元，分为两个品种，品种一发行规模为9亿元，期限为10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.70%；品种二发行规模为6亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为3.38%。发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA。本期债券两个品种均为2017年以来全市场AAA级地方国企同期限最低利率水平。

上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）的前身是成立于1992年的上海市城市建设投资开发总公司，于2014年改制为有限责任公司，由上海市国有资产监督管理委员会全资持有。上海城投旗下拥有3家专业集团公司、2家上市公司以及若干核心企业，是专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。上海城投着力发挥投融资主体、重大项目建设主体和城市安全运营主体作用，聚焦路桥、水务、环境、置业四大业务板块，出色完成120多项上海市重大工程的投资建设任务，努力保障好路桥、水务、环境等基础设施的安全运行，为改善城市环境、提升城市功能做出贡献。

本期债券为上海城投150亿元额度优质主体企业债券的首期发行，首次采用多品种发行的方式。本期债券募集资金将用于上海市自来水深度处理改造项目、租赁住房项目投资建设和补充公司营运资金。本期债券吸引了包括银行、基金、保险、证券等35家诸多类型金融机构参与投资，获得了市场投资者的踊跃认购。

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